Lolita está disfarçada, vestida com roupa de vendedora de bolas de Berlim sexy. Sérgio, disfarçado de vendedor de bugigangas, tem a pele pintada, de forma a assemelhar-se a um africano. Os dois cruzam-se na praia a vender cada um o que tem e começam a discutir por estarem no território um do outro. A discussão agrava-se e Nina rouba uma bola de Berlim a Lolita. Nina começa a comer quando chega James. Os banhistas afastam-se, dando passagem a James, que está de fato e gravata, bigode, peruca e óculos, de forma a tornar-se irreconhecível. James avisa os banhistas que as bolas de Berlim estão envenenadas. Nina começa a espumar-se e ficam todos muito preocupados. Alex, na qualidade de nadador salvador, aproxima-se de Nina e percebe que ela está com as mãos pintadas da tinta de Sérgio. Alex percebe que se tratam das mesmas pessoas que dias antes fizeram o espectáculo na praia. James e os amigos vão embora a correr quando percebem que foram descobertos. Alex fica furioso com as brincadeiras de mau gosto daquele grupo.

James vê Margarida no bar da praia e vai meter conversa com ela. Rui fica desagradado e demonstra o seu aborrecimento. Margarida também não dá muita confiança a James que se insinua a ela. James pergunta a Rui e Margarida se gostaram da performance que viram há minutos atrás. O casal é crítico na avaliação pois os dois desgostaram do que viram. James disfarça mas fica descontente.